Xena a Gabriela přicházejí do hostince nekalých mravů; Gabriela vypráví Xeně příběh o dvou milencích, které Zeus proměnil na dva stromy dubu. Xena na to ale hned projeví svůj smysl pro cokoli a zeptá se, zda-li někdo z nich nepostavil člun.

Gabriela to přejde a nerušeně pokračuje: "Každý jednou najde v lese ten svůj strom-- a ty taky." Ovšem Xena má stále svůj názor: "Nejsilnější stromy stojí v lese vždy samy." Co domluví, přestane Gabby vnímat a začne se rozhlížet po hospodě. "Jdu a zjistím, jestli jde přebrodit řeku Meleatus, jinak bychom ztratily celé dva dny." A ještě dodá: "Podívám se, kde na mě počkáš." Gab si myslí, že právě ta hospoda, ve které jsou, je vhodná, když ji začne obtěžovat místní opilec, tak hned změní názor a vyjdou s Xenou ven. 

Tam Xena nasedne na Argo a vycválá na kopec. Gabriela na ní ještě zavolá, aby na ni nezapomněla a Xena slíbí, že ne. Ve chvíli je s Argo v prachu. 

Mezitím v blízké vesnici pracují Darius a jeho děti na stavbě nové stodoly pro souseda Tyna. Chlapci Argolis a Lykus mají všetečné otázky ohledně toho, jestli se vrátí zpátky do Tróje a proč ti jezdci zničili Tynovi jeho stodolu. Otec je ujišťuje, že tady našli svůj domov a než se dostane k dalšímu, přichází Tynus, aby vše zkontroloval. Najednou nejmladší Sarita vidí za kopcem jezdce na válečných vozech, ale nedaří se jí upoutat pozornost otce, až když jsou moc blízko. 

Strhne se lítý boj a v tom se objevuje na scéně Xena. Brání vesničany před válečníky a malému Lykovi dokonce zachrání život. Darius jí poděkuje a zeptá se, kdo je a Xena odpoví, že je přítel. V té chvíli nepozornosti, když už ji celou dobu boje sledoval, dá hlavní z válečníků rychle rozkaz: "Lučištníci, vpřed!"

První dva šípy jsou v pohodě, Xenina běžná praxe ;)), ale jak drží ty dva, nestihne už třetí, který vystřelil sám náčelník.

Xena, zdánlivě mrtvá, padá z koně naznak k zemi.

Darius ukládá zraněnou Xenu do postele ve svém domě a odzbrojuje ji. Xena se chce bránit, avšak nakonec si stejně nechá i roztrhnout oděv, protože potřebuje ošetřit - vyndat z boku poslední ze tří šípů.

Xena pošle Daria pro pohrabáč a Darius vyžene ven z místnosti očumující děti. Xena se ptá, s kým že to vlastně bojovala. "S muži Cycnuse. Chtěli by nám vzít naši půdu." zní odpověď, ale Xena už se dál spíš zajímá o to, že šíp nepronikl na skrz. "To je dobře." míní Darius, ale mýlí se. Xena ho donutí ho prorazit naskz. Konečně Darius přinese i pohrabáč. "To asi nedokážu." - "Musíš! Ulom hrot šípu. Vytáhni šíp." 

Po tomhle si Darius oddechne, že to je, ale teprve to hlavní ho ještě čeká. Xena si nasměruje hrot pohrabáče k ráně a s Dariovou pomocí jím ránu vypálí. Pak Xena vyčerpaně usne.

Mezitím jinde, ve stanu válečníků z vesnice (po úvodním souboji náčelníka minulé akce, Sphaerea, s pěšákem), přichází k Sphaerovi jeho otec Cycnus a pochvaluje si, za dalšího cvičného boje, ve kterém sám nahradí pěšáka, jeho výchovu válečníka. Ale ovšem, má jednu výtku: "Stále ti ještě něco chybí - chuť zabíjet." Na to mu syn vylíčí bitku s Xenou, ale právě, že to byla "jen" žena, tak mu to moc nepomůže.

Otec se rozvzteklí: "Čest pečovat o Áreovi koně má jen nejudatnější bojovník.". Cycnus se nepřestává zlobit a jen chce rozčílit i Sphaerea: "Ti sedláci svým pokojným životem uráží boha války. Tak znič je!" A ještě v dobrém úmyslu k tomu vyrukuje s jeho bratrem Stentorem a přikáže mu zničit celé údolí.

Lykus a Argolis se dohadují nad spící Xenou a probudí ji. Nakonec žádný z nich si nepřivlastní Argo ;)) Lykus přivolá Daria a už všichni vědí, že Xena bude v pořádku.

Mezitím Gabriela nervózně přešlapuje v hospodě a otravuje hostinského svými řečmi o Xeně. K pití si objedná jen vodu a zjišťuje, že hospoda se zavírá až "pozdě".

Xena krmí děti zmírněnou verzí svých dobrodružství: "A ten obr mně zahnal do slepého kaňonu." - "A nechtěl tě tam zašlápnout?" - "Ano, jistě, to chtěl, ale já se nedám. Vyjela jsem po něm-- um, pírkem." - "Chceš říct, žes ho lechtala na noze pírkem?" - "Ale ne jenom jedním. Obři totiž mají obrovské nohy. Vzala jsem na to celou husu." - "Máš zajímavý život." ;)) Dál se rozhovor stáčí k životním osudům a strastem Dariovi rodiny bez ženy a k životu Xeny na cestách, který je tvrdý. Xena se zajímá o nejmladší Saritu, která nemluví od smrti své matky. V tom přichází za Dariem Tynus a chce, aby Xena odešla z vesnice. Darius ji brání, ale Tynus mluví o její minulosti vražedkyně a tak Darius slibuje, že jakmile jí bude lépe, odejde.

Xena vyslechla celý ten rozhovor, takže se chtěla po tichu vypařit, ale Darius ji našel. Xena, odvolávajíc se na Gabrielu, nechtěla nic slyšet. Ovšem Darius ji uklidňoval tím, že minulost je minulost, takže teď to nemá smysl se v tom pitvat, zvlášť, když Xenu zase chytly bolesti, které ale zase nebyly zas až tak špatné, ...

... takže byl čas se spíš věnovat novému nájezdu válečníků a místní hořící sýpce na obilí.

Mezitím se Gabča v hostinci probouzí do nového krásného rána, které znamená jen tupé čekání na Xenu a odhánění místních prasáků se slovy o princezně bojovnici.

Krásné ráno také znamená seznámení se s krásným cizincem a políbení krásného cizince.

Mezitím se Xena rozběsněna snaží najít v Dariově domě svou zbroj, ale než cokoli stihne najít, tak ji chytí Darius s tím, že za ním přišel Tynus s nabídkou od Cycnusových mužů k míru. Darius tomu chce věřit, protože v minulé válce ztratil už svou ženu. Xena s ním sice soucítí, ale sama dobře ví, a to také Dariovi řekne, že s válečníky nezle uzavřít mír.

Mezitím jinde pokračuje Gabrielino ráno s krásným cizincem. Pokračuje v krátký rozhovor o Xeně, rodinných problémech a v rychlé rozpuštění schůzky, bez toho, aby se dozvěděla, že je to vlastně Sphaereus.

Xena souhlasila s tím, že půjde s Dariem a jeho rodinou na vyjednávání mezi muži Cycnuse a vesničany o společném míru. Oblékla si na tu příležitost znovu své bojové šaty, ale to se Dariovi moc nelíbilo, takže jí namísto nich jemně vnutil hezké modré šaty po své zemřelé ženě.

Xena, když se do šatů oblékala, najednou v sobě nalezla možnost být úplně někým jiným.

Sphaerus je teď teprve u otce obeznámen s mírovou akcí. "A všechny je zabij-- ať na tebe mohu být hrdý, synu. A Áres taky." A Cycnus se ještě pojistí tím, že svému synu na paty pověsí svého věrného pěšáka. "Dohlídni, aby je pobil všechny."

Darius a jeho rodina jsou nadmíru Xenou okouzleni a tedy zdá se, že je vše k mírovému jednání připraveno.

Sphaerus už začal své řeči o míru. A Tynus teď vyloženě nerad vidí Xenu, takže je přinucena zůstat za dveřmi. "To je v pořádku-- počkám tedy vzadu." Sphaerus dál pokračuje: "Můj otec navrhuje-- řešení. A já-- vás tady teď s ním seznámím."

Xena má teď vetší možnost předejít pasti, kterou Cycnus v zastoupení nastražil ...

Válečníků není málo, celá tlupa se jich chystá k útoku na vesničany. Xena, aby se k nim dostala co nejdříve, efektivně proskakuje oknem.

Dopadne v kotoulu na zem a rychlým gestem si sjednává pořádek, aby si mohla roztrhnou po stranách šaty. Inu, v tak dlouhé sukni by to nebylo to nejlepší ;))

Opět se strhává lítý boj. Tentokrát za pomoci hliněného nádobí ;)) a vlastní hlouposti  některých válečníků. Když je po všem a Xena je drží v šachu, tak rozkazuje vesničanům: "Všichni rychle ven!" A místo toho, aby ji Sphaerus nehal pronásledovat, tak sám své muže zastaví.

Darius je nazlobený na Xenu, že vše zmařila, ona mu ale bez soucitu vysvětlí, že: "Vždyť oni tam čekali, aby vás povraždili. Ty věříš, že jste se mohli dohodnout?" - "Už se to asi nikdy nedozvím." - "Neutíkej. Někdy je nutné vstát a bojovat." Darius si ale stále vede svou, takže Xena na konec odejde. "Kam jdeš?" - "Udělat to, co musím já."

Sphaerus a válečník, kterému Cycnus svého syna svěřil, jsou před Cycnem na koberečku. Sphaerus přiznává, co udělal a otec mu znovu připomene jeho neschopnost a povinnost vůči mrtvému bratru. 

Xena se opět převléká do válečnické zbroje a chce rychle odejet. Nicméně Argolia a Lykus ji ještě zastaví. Přijde i Darius se Saritou a na usmířenou dá Xeně trochu jídla na cestu. "Můžeš si to ještě rozmyslet." - "Kéž by." 

A tak se Xena, princezna bojovnice, opět vydává na cestu za přemožením zla a vítězstvím dobra.

Tynus mezitím přichází v zájmu lezení do řiti za Cycnem, ale je rychle odbyt a také je nad ním, stejně jako nad zbytkem vesnice, vynesen ortel smrti. Cycnus dál už se ale nechce dívat na tyhle zmařené plány a zbytečnosti, takže se rozhodne, že sám Xenu zabije. Sphaereovi vysvětlí, že právě ona je prokletím jejich rodu, že zbaběle, ránou do zad, zabila jejich bratra Stentora v bitvě u Korinthu. Sphaerus tím zmaten otce poslechne a připojí se k němu a doufá v pomstu.

Gabriela se v tu chvíli opět shledá s Xenou.

Doběhne ji a po krátkém kárání si chce užít taky trochu dobrodružství.

Xena se jí omluví a to Gabriela věru nečekala, takže to hned musí celé rozebrat, ...

... avšak Xena ji umlčí svým pohledem a chce ji zase někde odložit, nejlépe na jednom blízkém statku.

Gabriela se ale nenechá úplně odbýt, takže stále nutí Xenu, aby ji vzala s sebou.

A o trochu dál se už dva válečné vozy řití proti nim s vražednou mísí na zabití princezny bojovnice...

Gabriela začne Xeně vyprávět o svém setkání s krásným cizincem a jen tak sama pro sebe rozvíjet teorii o tom, co by se bývalo bylo stalo, kdyby se nechala svést a měla s ním děti. To už ale Xena větří nebezpečí.

A vysadí Gabrielu na Argo s tím, že potřebuje, aby zmátla jezdce. Gabriela se brání a říká, že na koni jí to příliš nejde, přesto je ale Xena neoblomná: "Jen jeď dolů po proudu a nezastavuj."

Sphaerus a Cycnus jedou za vřískající Gabčou a Xena mezitím připravuje o kus dál na stromě past na druhé dva jezdce. Když okolo ní projíždějí, skočí k nim do vozu a hodí na ně lano, které právě předtím přivázala na větev stromu. Sama se teď chytí opratí.

Gabriela se začíná ocitat v nesnázích a tak to Xena vezme zkratkou. Spěchá Gabče na pomoc, už jede vedle ní a nutí ji skočit k sobě do vozu. Gabriela se zdráhá, ale nakonec podnikne ten nejlepší zoufalý pád, jaký umí. Potom se začnou s Xenou hádat, ale to už se objevují Sphaerus a Cycnus na délku bojového vozu. A ano, už centimetry blízko a Cycnus se zasekává čímsi do Xenina vozu. Xena předává opratě Gabriele a uštědří Cycnusovi několik ran do obličeje. Najednou zjistí, že ztratila svou obruč ;)) Xena tedy bojuje s Cycnusem na meče a Gabrila v tu samou chvíli poznává ve Sphaereovi svého cizince. Xena mečem přesekne pouto mezi oběma vozy a Cycnus a Sphaerus ztroskotají. Rozjařená Xena a zmatená Gabriela také neuřídí svůj vůz a také nabourají.

Xena říká Gabriele, že si budou muset někdy promluvit o jejím vkusu, ale to už se na ně řítí Sphaerus a Cycnus - Sphaerus na Gabču a Cycnus na Xenu. Cycnus ji obviňuje ze smrti svého syna Stentora, ale Xena vysvětluje, že zemřel při pokusu o mír, že ho zabili jeho vlastní muži. Cycnus mezitím dál poštvává Sphaerea proti Gábině, ať už ji konečně zabije, avšak také z druhé strany Sphaerus slyší Gabrielu, která mu říká, že právě teď je jeho chvíle. Xena mezitím dál vyhrává souboji nad Cycnem.

Ale to už se do toho vkládá Sphaerus a v pozadí přijíždí na koni Darius. Cycnus je velmi zozlobený na svého syna a tak chce alespoň naposledy někoho zabít, i kdyby to měl být jeho nevděčný syn. "Mír je deziluze, zbabělče!" Sphaerus statečně odolává a může skutečně vyhrát tím, že už nikdy nebude bojovat. Darius předává Xeně chakram a ona jím hned zachraňuje situaci, neb by v tu chvíli Cycnus Sphaerea zabil.

A Xena pak Cycna sama zabije. Cycnus umírá zklamaný, že vrahem nebyl jeho syn, ale Sphaerus je s tím hned vyrovnaný a chce po Dariovi, aby znovu svolal své lidi.